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Offre 1: Audit retraite: Comprendre vos droits et choisir la bonne stratégie
L’audit retraite permet de dresser un état des lieux précis de votre carrière et de répondre à vos principales
interrogations
L’accompagnement peut comprendre :
- L’analyse du relevé de carrière
- La vérification des périodes salariées et indépendantes
- L’identification des périodes manquantes
- Le contrôle des trimestres et points acquis
- L’étude de différents âges de départ
- L’estimation des pensions
- L’analyse des conséquences d’un départ anticipé ou différé
- La formulation de préconisations
- La définition d’un plan d’action.
Lorsque des corrections sont nécessaires, une assistance administrative peut être ajoutée à la mission.
Honoraires indicatifs : de 782 à 1 401€ HT.
Offre 2 : Liquidation complète de la retraite : Déléguer votre dossier de départ de A à Z
Cette offre s’adresse aux personnes qui souhaitent une prise en charge globale de leur départ à la retraite.
- L’audit complet de la carrière ;
- La vérification et la reconstitution des droits ;
- Les demandes de correction ;
- Les échanges avec les régimes de base et complémentaires ; La préparation et le dépôt des demandes ;
- Le suivi des dossiers ;
- Les relances et réclamations ;
- Le contrôle des notifications ;
- La vérification des premiers paiements ;
- L’accompagnement auprès des banques et assureurs ;
- Le conseil sur la liquidation des contrats d’épargne retraite ;
- L’étude d’un éventuel cumul emploi-retraite.
La mission peut s’étendre sur plusieurs mois, avant, pendant et après la date de départ.
Honoraires indicatifs : à partir de 2 346 € HT et jusqu’à 3910 € HT ou davantage pour les parcours
complexes.
Offre 3 : Pension de réversion: Être accompagné dans une démarche sensible et complexe
La pension de réversion est soumise à des règles qui diffèrent selon les régimes et, dans certains cas, selon
les ressources du conjoint survivant.
La mission peut comprendre :
- L’identification des régimes concernés
- La collecte des documents
- La recherche des informations relatives au défunt
- L’analyse des ressources et du patrimoine
- L’estimation des droits
- La préparation des demandes
- Le dépôt et le suivi des dossiers
- Les relances
- La vérification des premiers versements.
Honoraires sur devis personnalisé.
Offre 4 : Audit de protection sociale: Prendre les bonnes décisions lorsque votre statut professionnel évolue
Vous créez une entreprise, devenez dirigeant ou envisagez de modifier votre rémunération ? Ces choix
peuvent entraîner des conséquences importantes sur votre retraite et votre protection sociale.
L’audit peut porter sur :
- Le statut social du dirigeant
- L’équilibre entre rémunération et dividendes
- La validation des trimestres
- Les droits futurs à la retraite
- Les indemnités en cas d’arrêt de travail
- La prévoyance
- La couverture en cas d’invalidité ou de décès
- La protection de la famille
- Les dispositifs d’épargne retraite
- L’impact d’un changement de statut.
Je ne commercialise pas de contrat. Mon rôle est de vous apporter une analyse indépendante et de vous aider
à effectuer vos arbitrages.
Honoraires à partir de 938 € HT
Offre 5 : Missions spécifiques: Des missions ponctuelles peuvent être proposées pour répondre à une problématique précise
- Cumul emploi-retraite
- Retraite progressive
- Carrière internationale
- Droits oubliés
- Demande d’attestation départ anticipé
- Départ urgent
- Contrôle d’une notification
- Étude d’un contrat d’épargne retraite
- Accompagnement au choix entre capital et rente
- Attestation de vie pour les retraités résidant à l’étranger
- Conseil sur la mutuelle et la protection sociale après le départ
- Demande de réversion
- Demande ASPA
Sur devis personnalisé.
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